8/3 - 모닝마켓 브리핑
26년 8월 7일
Daily Market Brief · KOSPI
오늘의 시장 브리핑
2026년 8월 3일 (월) · 이란 리스크 완화 국면의 반등 지속성 점검
이란 리스크 완화(호재)와 미 국채금리 4.7%대(부담)가 충돌하는 구간입니다.
지수 전체보다 반도체·수출주 중심 선별 대응이 유효합니다.
지정학 리스크
완화 중
美 국채금리
부담 지속
반도체 밸류체인
주시 필요
Core Takeaway
지수 전체 베팅보다 종목·업종별 차별화 대응이 필요한 하루입니다. AMD 실적과 미 고용보고서가 이번 주 방향성의 최대 변수입니다.
변수별 중요도 & 대응
9 VARIABLES미 7월 고용보고서 · 8/7(금)
비농업고용 예상 +9.1만 명, 실업률 예상 4.3% — 금리 경로 최대 변수
고용 둔화 시 매수 확대, 서프라이즈 상회 시 비중 조절
★★★★★
AMD 실적 · 8/4(화)
AI GPU 수요, 데이터센터 가이던스, 총마진 개선 여부
반도체 밸류체인 투자심리 직결 — 결과 확인 후 대응
★★★★★
이란-미국 협상
호르무즈 해협 개방·핵 위협 종식 여부, 결렬 시 재확전 가능
유가 민감주(항공·해운) 반등 여력 점검, 완전 해소 아님 주의
★★★★☆
美 10년물 국채금리
4.7%대 상승, 매파적 연준 위원 발언 지속 여부
고밸류 성장주 비중 축소, 현금흐름 우량주 중심 압축
★★★★☆
ISM 제조업 PMI · 8/3(월)
컨센서스 대비 서프라이즈 여부 → 금리 반응 촉발
발표 직후 지수 변동성 확대 구간 주시
★★★☆☆
SK하이닉스 ADR · 마진콜
헤지펀드 레버리지 강제 청산에 따른 일시적 수급 충격
본질적 실적 체력 유효 — 갭하락 시 분할 매수
★★★☆☆
엔화 반등 (엔저 완화)
미·일 공동 개입, 원/엔 환율 흐름
자동차·조선·기계 등 수출 세트주 상대매력 개선 관측
★★★☆☆
낸드 업황 · 샌디스크 실적 8/5(수)
가격 사이클 지속 여부, 장기공급계약 추가 체결 여부
메모리 피크아웃 논란 완화 여부 확인 후 후속 대응
★★☆☆☆
기술적 되돌림 리스크
17.91% 폭등 이후 단기 차익실현 물량 출회 가능성
조정 시 낙폭과대 우량주 저가 매수 기회로 활용
★★☆☆☆
오늘 실전 체크리스트
1개장 직후 폭등분(17.91%) 되돌림 여부
2ISM PMI 발표 직후 금리 반응
3삼성전자·SK하이닉스 갭하락 시 분할 매수
4원/엔·원/달러 환율
5WTI·브렌트 유가 및 이란 헤드라인
