8//4 - 모닝마켓 브리핑
26년 8월 7일
1. 오늘의 핵심 3줄 요약
개장 전 딱 이것만 확인하세요
1
엔화 강세 전환 + 신용잔고 정리 국면 — 삼성전자·SK하이닉스 갭하락 시 저가 매수 관점 유효
2
AMD 실적(8/4 현지시간) 확인 전까지 신규 진입은 보수적으로 접근
3
전일 코스피 -5.12%는 폭등분 되돌림 성격 — 코스닥은 로봇 테마 사이드카로 +2.44%, 순환매 지속 여부가 관건
호재-리스크 밸런스 (호재 우위 전환)
38/100
호재 우위
완전 호재중립완전 리스크
호재
(개선)
(개선)
4개
관망
(대기)
(대기)
2개
부담
(리스크)
(리스크)
1개
관전 포인트
개장 직후 신용잔고 정리 이후 변동성 축소 여부 + 엔/원 환율 추가 강세 여부, 이 둘이 오늘 흐름을 가른다
2. 당신이 잠든 사이 이슈 정리
간밤 뉴욕장 사이 확인된 주요 뉴스입니다
이란 외교 재개 기대에 WTI -5.44% — 다우 사상 최고치(+1.32%), 나스닥 +2.13%
4대 하이퍼스케일러 CAPEX 상향 — 26년 7,100억→7,550억달러, AI 투자 회수 우려 완화
팔란티어 어닝서프라이즈 — 상업매출 +150%, 시간외 13%대 폭등(Rule of 40 +155%)
미·일 엔화 공동개입 — 2011년 이후 첫 공동조치, 엔저 흐름에 제동
변수
65
美 10년물 금리 4.68% — 인플레 우려 상존, 완전 안정 국면은 아님
변수
58
DRAM·SRAM 수출단가 상승 — SRAM 사상 최고치, 中 CXMT 증설 우려와 엇갈린 신호
애플 -1.78%, 시총 3위로 하락 — 엔비디아·알파벳에 밀림, 中 CXMT 반도체 증설 경계
3. 미국장 to 국내장
간밤 미국 주도 업종이 오늘 국내 어느 업종으로 이어지는지
HOT SECTOR (美)
AI 인프라·클라우드
ORCL(+9.22%), 코어위브(+19.5%), 네비우스(+11.6%)
COLD SECTOR (美)
에너지
XLE(-1.28%), 유가 급락 여파 소외
이슈별 종목 매핑
① 빅테크 CAPEX 상향 · AI 인프라 강세
| �������� 주도주 | MSFT, AMZN, ORCL |
| �������� 대장주 | 삼성전자 (파운드리·HBM) |
| �������� 관련주 | SK하이닉스, 한미반도체 |
② 미·일 엔화 공동개입 → 엔화 강세
| �������� 대장주 | 현대차 |
| �������� 관련주 | 기아, HD한국조선해양 |
③ 이란 외교 재개 → 유가 급락
| �������� 대장주 | 대한항공 |
| �������� 관련주 | HMM, 팬오션 |
4. 국내 핵심전략
유망 섹터와 주의 섹터를 대비해 정리했습니다
유망 섹터긍정 흐름
TOP 1반도체·메모리 밸류체인95
DRAM·SRAM 수출단가 상승 + 외국인 파생 수급 반전이 겹치는 최우선 섹터
★ 삼성전자전략 더보기 →
SRAM 수출 사상 최고치가 엔비디아向 LPX 파운드리 생산 시기와 맞물리는지가 핵심 관전 포인트
SK하이닉스전략 더보기 →
외국인 파생 수급 매수 전환의 직접 수혜주 — HBM 공급 모멘텀 유효
한미반도체주시
HBM 후공정 본더 장비 대표주 — 밸류체인 후행 수혜 관측
TOP 2로봇·자동화85
전일 매수 사이드카 발동 속 로보티즈 등 로봇 산업 성장 기대감 급등
★ 로보티즈모멘텀 주도
전일 +17.3% 급등하며 사이드카 발동 견인 — 단기 급등에 따른 변동성은 유의
레인보우로보틱스주시
로봇 테마 확산 국면의 밸류체인 연계주 — 수급 유입 지속 여부 확인
두산로보틱스주시
산업용 협동로봇 수주 모멘텀 — 테마 확산의 후행 수혜 여부 점검
TOP 3자동차·조선 (수출주)65
미·일 공동 개입으로 엔화 강세 전환 — 일본 대비 가격 경쟁력 개선 관측
★ 현대차관망
엔저 완화로 일본 완성차 대비 가격 경쟁력 회복 기대
기아관망
美 시장 내 일본차와 경합도 높아 환율 강세 직접 수혜
HD한국조선해양주시
엔저 완화는 일본 조선사 대비 수주 경쟁력에 우호적
주의 섹터경계 흐름
中 CXMT 노출 메모리주
중국 증설 헤드라인에 따른 밸류에이션 조정 압력 — 관련 뉴스 흐름 확인 필요
고밸류·무이익 성장주
美 10년물 금리 4.68%, 인플레 우려 상존 시 차익실현 1순위 대상
단기 급등 소형주
신용잔고 정리 국면에서 재확대 조짐 시 변동성 급격히 커질 수 있어 신규 추격 매수 지양
종목 코멘트는 투자 판단을 돕기 위한 참고 자료이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
오늘의 테마 아이디어NEW
수급 정상화 3종 세트
① 레버리지 상품 거래비중 33.4%→5.4% 급감 ② 외국인 코스피200선물 -3.6만→+2.4만 계약 반전 ③ 코스피 26년 이익 컨센서스 974.9조원 재상향 — 세 신호가 동시에 확인되는 흔치 않은 국면입니다.
삼성전자
밸류체인 대장주
SK하이닉스
파생수급 직접 수혜
※ 구조적 반전인지 단기 되돌림인지는 추가 확인 필요 — 과신은 금물
5. 실전 체크리스트
국내(A)와 해외 매크로(B)를 색으로 구분했습니다
A국내 중요 체크
개장 직후 신용잔고 정리 이후 변동성 축소 여부
삼성전자·SK하이닉스 갭 방향 및 대응
코스닥 로봇 테마 수급 지속 여부(사이드카 이후)
외국인 코스피200선물 신규 매수 지속 여부
B해외 매크로 중요 체크
AMD 실적(8/4 현지시간) 발표 반응
美 10년물 국채금리 4.6%대 안착 여부
中 CXMT 반도체 증설 관련 헤드라인
엔/원 환율 추가 강세 여부(미·일 공동개입 효과)
6. 이번 주 주요 일정
글로벌 주요 일정과 국내 주요 일정을 함께 정리했습니다
글로벌 주요 일정
국내 주요 일정
