오늘의 시장을 여는 습관
모닝마켓 브리핑

8/5 - 모닝마켓 브리핑

26년 8월 7일

오늘의 시장 브리핑 · 8/5(수)

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1. 오늘의 핵심 3줄 요약
개장 전 딱 이것만 확인하세요
1
다우·S&P500 동반 사상 최고치, 나스닥 2.59%↑ — 4거래일 연속 상승, 반도체·AI 인프라주 랠리 지속
2
호르무즈 해협 재개방 임박, 국제유가 이틀간 10%대 급락 — 국채금리 동반 하락하며 위험선호 심리 확산
3
AMD·스페이스X는 어닝 서프라이즈에도 시간외 조정 — CapEx(설비투자) 부담·밸류에이션 우려에 종목별 온도차 유의
호재-리스크 밸런스 게이지
78 /100 호재 우위
 
 
완전 리스크 완전 호재
5
호재
2
관망
2
부담
관전 포인트 국내 반도체 대형주(삼성전자·SK하이닉스) 갭업 출발 여부와, 반등폭이 큰 만큼 나올 수 있는 차익실현 물량 소화 속도가 오늘 지수 방향을 가를 전망
2. 당신이 잠든 사이 이슈 정리
간밤 뉴욕장 사이 확인된 주요 뉴스입니다
호재
92
베선트 美 재무장관, "이르면 오늘~내일 중 호르무즈 해협 자유 통항 합의 가능" 언급 — 지정학 리스크 완화 기대 확산
호재
90
필라델피아 반도체지수 4거래일 연속 상승(+6.55%), BofA는 SK하이닉스에 대해 "슈퍼사이클급 실적" 전망하며 강력매수 제시
호재
88
WTI -5.69%·브렌트유 -5.79%, 이틀간 낙폭 10%대 진입 — 인플레이션 압력 완화, 국채금리 동반 하락
호재
85
FT 보도, 구글이 앤트로픽에 TPU(AI 연산칩) 1,500억 달러 이상 공급하는 약 2,000억 달러 규모 인프라 금융 프로그램 구축 — 브로드컴·아폴로·블랙스톤·모건스탠리 참여
호재
76
美 행정부, 데이터센터 보안을 이유로 중국산 광트랜시버 수입 금지 추진 검토 — 코히런트·루멘텀 급등, 국내 대체 수혜 기대
변수
62
AMD·스페이스X 모두 실적은 예상 상회했으나 CapEx(설비투자) 급증 부담에 시간외 거래 하락 — AI 인프라 확대 신호는 유효
변수
55
6월 JOLTS 구인건수 736만건으로 예상(740만건) 소폭 하회, 완만한 고용 둔화 지속 — 9월 FOMC 정책 경로 불확실성 상존
주의
48
아마존 창업자 베조스, 보유 주식 1,500만 주 매각 계획 신고 — 아마존 주가 하락(-2.32%)
주의
40
노보 노디스크, 위고비 매출 부진·가이던스 실망에 -5.97% — 글로벌 헬스케어·바이오 섹터 투심 위축
3. 미국장 to 국내장
간밤 미국 주도 업종이 오늘 국내 어느 업종으로 이어지는지
���� HOT SECTOR (美)
반도체 — 필라델피아반도체 +6.55%
마벨(+12.81%)·인텔(+10.84%)
AI 소프트웨어 — 팔란티어 +29.45%
광통신부품 — 코히런트 +12%대
❄️ COLD SECTOR (美)
헬스케어 — 노보노디스크 -5.97%
리츠 — 프로로지스 -3.54%
경기소비재 — 나이키 -2.60%
아마존 -2.32%(베조스 매도)
① 반도체 슈퍼사이클 랠리
�������� 주도주 마이크론·브로드컴·마벨·인텔
 
�������� 대장주 SK하이닉스 ★
�������� 관련주 삼성전자, 한미반도체, 이오테크닉스
② AI 인프라·구리 수요 폭증
�������� 주도주 구글 알파벳, 캐터필러(+5.60%)
 
�������� 대장주 LS전선 ★
�������� 관련주 대한전선, 가온전선
③ 중국산 광트랜시버 수입규제 추진
�������� 주도주 코히런트(+12%대), 루멘텀
 
�������� 대장주 오이솔루션 ★
�������� 관련주 우리로, 코셋(수혜 가능성으로 추정)
4. 국내 핵심전략
유망 섹터와 주의 섹터를 대비해 정리했습니다
유망 섹터 긍정 흐름
TOP 1 반도체(HBM·메모리) 92
DRAM 현물가 상승 흐름에 HBM4 모멘텀까지 가세, 외국인 저가매수 유입 기대되는 국면
SK하이닉스 ★ 분할 매수
삼성전자 반등 여력 점검
한미반도체 모멘텀 주도
TOP 2 전력기기·구리 밸류체인 85
AI 데이터센터發 구리 재고 고갈(LME 톤당 $14,000 육박), 전력망 투자 확대 기조 지속
LS전선 ★ 분할 매수
대한전선 주시
가온전선 관망
TOP 3 AI 소프트웨어·데이터분석 78
팔란티어發 AI 소프트웨어 수익성 입증, 국내 AI 솔루션株로 투자심리 온기 확산 기대
더존비즈온 ★ 분할 매수
솔트룩스 주시
마인즈랩 관망
주의 섹터 경계 흐름
헬스케어·바이오
노보노디스크 실적쇼크로 글로벌 헬스케어 투심 위축, 국내 바이오 단기 변동성 확대 가능성
리츠·고배당
성장·모멘텀 팩터로의 자금 회귀 국면에서 상대적 소외 가능성, 프로로지스 등 미국 리츠 약세 확인
오늘의 테마 아이디어 NEW
광통신 부품 — 中 광트랜시버 수입규제 반사수혜
  • 美 정부, 데이터센터 보안 사유로 중국산 광트랜시버 수입금지 추진 검토
  • 코히런트(+12%대)·루멘텀 등 美 수혜주 급등으로 반사수혜 기대감 반영 확인
오이솔루션
우리로
5. 핵심 체크리스트
국내(A)와 해외 매크로(B)를 색으로 구분했습니다
A 국내 체크포인트
삼성전자 2분기 잠정실적 발표(8/7 예정)에 대한 시장 반응
외국인 반도체 대형주 순매수 전환 여부
SK하이닉스 ADR 강세·월가 리포트 확산 후 국내 갭업 여부
원/달러 환율 1,430원대 안정 여부(외국인 수급 유입 조건)
B 해외 매크로 체크포인트
8/7(금) 美 7월 비농업고용보고서(예상 +9.1만명) 결과
호르무즈 해협 개방 최종 합의 여부(베선트 장관 "오늘~내일" 언급)
9월 FOMC 정책 기대 변화(선물시장 반영 확률 추이)
WTI 70달러 중반대 안착 지속 여부(추가 낙폭 vs 반등)
6. 이번 주 주요 일정
글로벌 주요 일정과 국내 주요 일정을 함께 정리했습니다
글로벌 주요 일정
美 7월 비농업고용보고서·실업률 발표 8/7(금)
시장은 7월 비농업 고용이 6월 대비 9만 1천명 증가했을 것으로 추정 중, 9월 FOMC 정책 경로에 직접 영향
美 CPI(소비자물가지수) 발표 8/11(화)
예상치 하회 시 최근 이어진 국채금리 상승 압력 진정 여부의 분수령, 반도체·소프트웨어 등 성장주 밸류에이션에 직결
FOMC 정례회의 8/18(화)
현재 연방기금금리 선물시장은 9월 정책 변화 가능성을 50%대 중후반으로 반영 중, CPI·고용 결과에 따라 변동 예상
美-이란 호르무즈 해협 개방 최종 합의 수시
베선트 장관 "오늘이나 내일 합의 가능" 언급 이후 실제 타결 여부가 유가·위험선호 심리의 핵심 변수
국내 주요 일정
삼성전자 2분기 잠정실적 발표 8/7(금)
메모리 가격 상승 국면에서 발표되는 실적인 만큼 반도체 업종 전반의 방향성 확인 계기
SK하이닉스 목표주가 상향 리포트 후속 반응 수시
로젠블랫 32만원대, 캔터피츠제럴드 30만원대 수준 목표가 제시 이후 국내외 후속 리포트 발간 여부 주목
반도체 업종 반등 지속 여부(8월 전망 핵심 변수) 수시
8월 중 반도체 반등이 불발될 경우 AI 데이터센터 등 대체 유효 테마로의 순환매 가능성 점검 필요
원/달러 환율 변동성 점검 수시
NDF 1개월물 1,429.90원대 흐름, 1,430원대 안정 여부가 외국인 수급 유입 조건으로 작용
대한민국 증시 오늘장 전략 2026.08.05(수)
본 브리핑은 개장 전 확보 가능한 정보를 기준으로 제작하였으며, 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.