9/10 - 장국장 모닝리포트
26년 9월 10일
1미국∙국내 증시 핵심요약
나스닥종합
26,253.34
-0.64%
S&P500
7,636.36
-0.48%
필라델피아반도체
11,931.32
+0.37%
美 업종별 히트맵 — 업종 시가총액 TOP 10
반도체
+0.61%
온라인 서비스
-0.47%
소프트웨어
-0.68%
은행
-0.74%
제약
-0.39%
백화점
-1.8%
무선통신
-3.6%
전화·소형장치
-0.28%
반도체장비
-1.2%
항공우주및방위
상승 1,145
보합 162
하락 3,598
전일(9/9) 국내증시 마감 요약
코스피
7,051.64+1.40%
코스닥
830.37+2.28%
코스피, 7월 23일 이후 처음으로 7,000선 회복. 6,973pt 출발 후 장중 7,112pt까지 오른 뒤 7,051pt 마감. 반도체 중심 상승에 이차전지·화학·기계까지 상승 폭이 확대됐고, 원/달러 환율은 1,336원대로 하락하며 외국인 수급에 우호적인 환경이 조성됨.
전일 급등분을 하루 만에 반납했던 이전 흐름과 달리 이번엔 오후 한때 7,000선을 반납하고도 상승세를 지켜냈다는 점이 특징. 삼성전자·SK하이닉스의 자사주 매입 및 주주환원 지속과 엔화 강세 전환을 고려하면 원/달러 환율의 추가 하방 압력도 이어질 전망(KRX 현물 기준).
개인
-2.29조
외국인
-4,348억
기관
+9,422억
기타법인
+1.8조
특징업종: 반도체 강세에 이차전지·화학·기계가 가세하며 상승 범위 확대
2오늘장 한눈에 보기
시장을 움직일 이슈 Top3
1
Brent $101.21 돌파 — 유가발 인플레·금리 부담이 오늘 최우선 리스크
미국·이란 유조선 상호 공격으로 호르무즈 해협 통항량이 평소 대비 절반 수준으로 급감. 브렌트유는 5월 22일 이후 최고치인 $101.21, WTI는 $96.05까지 상승. 경로는 유가 상승 → 물가 기대 상승 → Fed 인상 경계 → 국채금리 상승 → 밸류에이션 압박 → 외국인 수급 부담으로 이어짐. 트럼프 대통령은 중간선거 이후 종전 가능성을 언급.
2
오늘 국내 9월 선물·옵션 동시만기 — 롤오버·프로그램 매매發 변동성 확대 경계
전일 KOSPI200 9월물 1,117.20, 12월물 1,119.00으로 마감하며 9월물 미결제약정이 큰 폭 감소, 롤오버가 상당 부분 진행. 만기 청산과 프로그램 매매가 겹치는 오후 2시 이후 장중 변동성이 평소보다 크게 확대될 수 있어 신규 추격 매매는 자제할 구간.
3
SK하이닉스 > 삼성전자 상대강도 — OpenAI·삼성 차세대 칩 협력 소식과 겹쳐 주목
전일 삼성전자는 주가 보합에도 외국인이 대규모 순매도, SK하이닉스는 외국인·기관이 동반 순매수하며 수급이 엇갈림. 애프터마켓(NXT)에서도 SK하이닉스 +2.18% vs 삼성전자 -0.74%. OpenAI 코리아 총괄은 "삼성전자와 차세대 반도체 협력에 상당한 진전이 있었다"고 언급, 파운드리·패키징까지 확대 가능성 시사.
국내증시 투자 점수
완전 리스크완전 호재
32/ 100
리스크 우위
긍정
2건
변수
2건
부정
2건
오늘의 관전 포인트
만기일과 Brent $101 돌파가 겹치는 날. SK하이닉스가 삼성전자 대비 상대강도를 지켜내는지, 그리고 오늘 밤 발표되는 미국 8월 PPI가 예상을 웃돌아 금리 부담을 키우는지가 하루 방향성을 가를 최우선 변수.
3국내증시 섹터·종목 전략
1반도체·HBM
★ SK하이닉스(000660)
BUY
★ SK하이닉스(000660)
BUY
UBS는 3분기 메모리 반도체 평균판매가(ASP)가 전분기 대비 20% 이상 상승할 것으로 전망. 밤사이 마이크론 +2.75%, AMD +3.04% 등 메모리·HBM 밸류체인이 동반 강세. OpenAI-삼성전자 차세대 칩 협력 소식까지 겹치며 반도체 내 상대강도 1위 유지. 액션: 모멘텀 주도.
삼성전자(005930)
관망
2정유·에너지
★ S-Oil(010950)
BUY
★ S-Oil(010950)
BUY
브렌트유가 $101을 돌파하며 정제마진·재고평가 이익 기대가 부각. 전일 네이버 테마 기준 정유 업종은 +4.46%로 순위가 낮았지만, 밤사이 유가 급등을 반영해 오늘 예상 주도테마 1순위로 재부상. 액션: 분할 매수.
32차전지
★ LG에너지솔루션(373220)
BUY
★ LG에너지솔루션(373220)
BUY
미국 교통부 장관이 포드에 CATL 등 중국 기업과의 관계 단절을 촉구했다는 소식에 국내 업체 반사수혜 기대. 전일 LG에너지솔루션 +6.6%, 삼성SDI +7.9%, SK이노베이션 +11.2% 상승. 다만 정책 요구가 실제 계약 종료·신규 수주로 확정된 것은 아니므로 기대와 실제 수주는 구분 필요. 액션: 분할 매수.
삼성SDI(006400)
반등 여력 점검
!
주의 섹터
단기 급등 테마(52주 신고가 랠리주)
경계 흐름
전일 신고가 랠리 종목 다수 발생했으나 거래량·거래대금의 5·20일 평균 대비 배수를 동일 기준으로 확보하지 못한 상태. 확인되지 않은 배수는 표기하지 않으며, 만기일 변동성까지 겹쳐 신규 추격 매매는 관망 권고.
신현식의 단타 픽
저변동 스윙주
KT(030200)
고변동 공략주
로보티즈(108490)
▶
신현식의 단타 픽 방송보기
(오전 8시30분~ )
오늘의 투자 아이디어
가온전선(000500)
한전이 향후 5년간 전력망 건설에 55조원 이상을 투입한다는 계획이 보도된 가운데, 가온전선은 캐나다 서부 공공 전력회사에 중전압 케이블을 공급하는 계약을 처음으로 체결. AI 데이터센터發 전력 인프라 투자 확대 수혜 범위가 국내외로 넓어지는 흐름에 주시할 필요. 액션: 주시.
아이폰 듀오, 2,000달러 스마트폰 시대를 열다
전략: 아이폰 듀오의 판매가 인상분이 기존 플래그십 대비 약 400달러의 추가 재료비 여력을 만드는 만큼, 디스플레이·폼팩터 관련 부품 공급망인 파인엠텍(441270)·비에이치(090460)를 분할 매수 관점에서 주시.
배경 및 맥락 보기
애플이 첫 폴더블폰 '아이폰 듀오'를 1,999달러부터로 공개(국내 소비자가 330만원부터), 10월 16일 예약·23일 출시 예정. 아이폰18 프로·프로맥스도 각 100달러씩 인상된 1,199·1,299달러로 책정. 삼성증권은 지난 가을 이후 메모리·스토리지 원가가 5배 뛴 것이 가격 인상의 배경이라고 분석.
폴더블은 AI 디바이스로 가는 과도기적 폼팩터라는 의미도 있음. 구조적으로 더 큰 배터리와 넓은 방열 면적을 확보할 수 있어, 아이폰 듀오는 베이퍼 챔버와 듀얼 배터리 구조로 A20 Pro의 지속 성능을 높인 것으로 평가됨. 소비자에게 2,000달러를 설득하기 위해 내·외부 화면 비율을 동일하게 맞추고 아이폰 최초로 Split View를 적용한 점도 특징.
4오늘의 핵심 재료 스코어
긍정
2건
88SK하이닉스·메모리 상대강도 — Micron·AMD 동반 강세, OpenAI-삼성전자 협력 확대
UBS "3분기 메모리 ASP 20% 이상 상승 전망", 밤사이 마이크론 +2.75%·AMD +3.04%·SK하이닉스 ADR +7.05%. OpenAI 코리아 총괄이 삼성전자와 차세대 칩·파운드리 협력 진전을 언급하며 HBM을 넘어 파운드리·패키징까지 확대 가능성 부각.
842차전지 탈중국 반사수혜 — 美 교통부, 포드에 CATL 등 中 기업과 관계 단절 촉구
미국의 탈중국 공급망 재편 기대에 전일 LG에너지솔루션 +6.6%, 삼성SDI +7.9%, SK이노베이션 +11.2%, 롯데에너지머티리얼즈 +14.1% 급등. 다만 실제 계약 종료·신규 수주가 확정된 사안은 아니므로 정책 기대와 실적 반영 시점은 구분해서 접근할 필요.
변수
2건
92오늘 밤 美 8월 PPI, 내일 CPI, 담주 FOMC — 물가·금리 경로가 최대 변수
미 10년물 국채금리는 이미 4.84%까지 상승. 물가 지표가 예상보다 높게 나오면 FOMC 인상 경계가 재차 부각될 수 있고, 반대로 안정적이면 누적 숏 포지션의 커버링으로 금리가 빠르게 되돌릴 가능성도 공존.
85국내 9월 선물·옵션 동시만기 — 롤오버·프로그램 매매發 변동성
9월물 미결제약정 대폭 감소로 롤오버가 진행 중이며, 오후 2시 이후 장중 변동성이 평소보다 크게 확대될 소지. 만기일 특성상 신규 상한가·단기 급등 추격 매매는 자제할 구간.
부정
2건
95Brent $101 돌파, 호르무즈 통항 급감 — 유가발 인플레·금리 리스크 최상위
미국·이란 유조선 상호 공격으로 호르무즈 해협 통항량이 평소 대비 절반 수준으로 급감. 브렌트유 $101.21, WTI $96.05로 5월 22일 이후 최고치. 트럼프 대통령은 중간선거 이후 종전 가능성을 언급했으나 단기 지정학 리스크는 여전히 살아있는 변수.
83美 3대지수 3거래일 연속 하락, 개인 5거래일간 20조원 순매도
다우 -0.77%, S&P500 -0.48%, 나스닥 -0.64%로 사흘 연속 하락. 재무부 장기국채 바이백 확대(60억달러)에도 시장 기대(100억달러대)에는 못 미쳐 금리가 오히려 상승. 국내 개인은 최근 5거래일간 약 20조원을 순매도하며 매물 소화 부담도 상존.
5꼭 챙겨야 할 주요 일정
글로벌 주요 일정
9/10(목)
대만 TSMC 8월 매출 발표 (15:00)
中
9/10(목)
美 8월 PPI(생산자물가) 발표 (밤)
上
9/11(금)
오라클(Oracle) 실적 발표 (오전 6시)
上
9/11(금)
美 8월 CPI(소비자물가) 발표 (밤)
上
9/15~16
9월 FOMC 정례회의
上
국내 주요 일정
9/10(목)
국내 9월 선물·옵션 동시만기일 (09:00)
上
9/10(목)
KRX 섹터지수 정기변경 (15:30 발표, 9/11 적용)
中
